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正荣地产发行第二期10亿公司债 利率介于4.6%-6.2%

发布时间:2020/09/14

本期尊龙在线平台债券为固定利率债券,票面利率询价区间,种类一为4.6%-5.6%,种类二为5.2%-6.2%,终究票面利率将依据簿记建档成果确认。

讯:9月9日,正荣地产控股股份有限公司发布2020年揭露发行公司债券(第二期)发行布告表明,依据其向社会揭露发行(面向合格投资者)面值不超越31亿元(含31亿元)的公司债券计划,第二期债券发行总额为不超10亿元(含10亿元),每张面值为100元,共1,000万张,发行价格为100元/张。

就观念地产新媒体检查布告了解,本期债券为无担保债券,分为两个种类。

本期债券种类一为4年期(附第2年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),种类二为5年期(附第3年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。

别的,本期债券为固定利率债券,票面利率询价区间,种类一为4.6%-5.6%,种类二为5.2%-6.2%,终究票面利率将依据簿记建档成果确认。

布告材料显现,发行人的主体信誉级别为AAA,本期债券的信誉等级为AAA;本期债券上市前,正荣地产最近一期末(2020年3月末)兼并报表中所有者权益为约345.25亿元;兼并口径的资产负债率78.19%;发行人2017-2019年度完成的年均可分配利润为22.07亿元(2017-2019年兼并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标契合相关规定。

据泄漏,本期债券征集资金扣除发行费用后,拟用于归还公司债券。

观念地产新媒体此前报导显现,正荣地产2020年揭露发行公司债券(第一期)发行作业已于2020年7月27日完毕,实践发行规划人民币10亿元,票面利率5.75%。